Drama und Tragödie nach dem Manga-Klassiker von Go Nagai aus dem Jahre 1998. Damals wurde noch per handgemalten Cels animiert! Diese phantastische Serie enthält viele Horror/Splatter/Monster Elemente und richtet sich daher eher an ein erwachsenes Publikum ab FSK-16.
Jun Fudo ist ein wunderschönes Fotomodell und Idol vieler junger Mädchen. Jedoch besitzt sie ein dunkles Geheimnis, dessen sie sich zu Anfangs noch gar nicht bewusst ist. In ihren Adern fließt das Blut des nächsten Schrittes in der menschlichen Evolution: Menschen, die in bestiengleiche Monster mutieren können und dann gnadenlos die normalen Menschen bzw. die Zivilisation im allgemeinen terrorisieren.
Doch Jun ist anders als diese "Teufelsbestien", denn sie hat sich ihre schwache Menschlichkeit bewahrt. Dummerweise wird jedoch genau das auch zu ihrer Hybris, denn Ran Asuka vom "Human Alliance" Antibestien-Spezialtrupp nutzt sie schamlos aus und richtet sie zur gnadenlosen Jagd auf ihre eigene Spezies ab.
Gefangen zwischen diesen Extremen und ihrem schwachen Selbst, stellt sich die Frage, welches Schicksal Jun im Lauf der Serie ereilen wird. Wird sie in den Untergang getrieben oder wird sie für sich alles zum Guten wenden können? Wird die Welt zugrunde gerichtet werden, oder hat die Menschheit einen letzten Trumpf, der ihr Überleben sichert?