Tomohisa und Endo sehen weder gut noch schlecht aus, sind also gewöhnliche männliche Schüler. Sie haben ein Auge auf die ältere Mitschülerin Mizuho und ihre Klassenkameradin Mikura geworfen. Mizuho ist ein zurückgekehrte Schülerin, die ihre Mitschüler durch ihre Schönheit beeindruckt.
Eines Tages findet Tomohisa eine Notiz auf seinem Schreibtisch mit der Nachricht, dass jemand auf ihn in der Mädchenumkleide wartet. Dort trifft er Mizuho, die schon auf ihn gewartet hat...
Am nächsten Tag ruft er sich die Ereignisse des Vortages nochmal ins Gedächtnis. Er bemerkt dabei, dass Endo verschwunden ist und ebenso Mikura, in welche er heimlich verliebt ist...
